Справочник "Корпоративные клиенты"

Данный справочник предназначен для ведения отчетности по корпоративным клиентам - клиентам, работающим по безналичному расчету :

Панель задач

Добавление организации: На закладке Основное

  • Нажать кнопку "Добавить" (желтый плюс) в графе "Клиенты" (расположен в левой части справочника);
  • В появившейся форме (рис.72_1) ввести название организации;
  • Вписать (придумать) секретный код;
  • Указать максимальное значение талона
  • Размер скидки

Рисунок 72_1. Справочник "Корпоративные клиенты", добавление организации

Если необходимо для организации назначить индивидуальный тариф, нужно перейти на хакладку Тариф

  • В появившейся форме (рис.72_1_1) Прописать тариф
    • Минимальная сумма проезда(руб.)
    • Кол-во километров входящих в минимальную сумму
    • Стоимость 1 км по городу
    • Стоимость 1 км за городом
    • стоимость 1 минуты остановки\пробки

После чего установить галочку Использовать индивидуальный тариф

Для сохранения настроек нужно нажать кнопку Сохранить, либо Отмена если сохранять текущие настройки не нужно.

Рисунок 72_1_1. Индивидуальный тариф для корпоративного клиента.

Добавление сотрудников в организацию:

  • Выделить строку с организацией, в которую нужно добавить сотрудника (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);

  • Нажать кнопку "Добавить" в графе "Сотрудники" (расположен в правой части справочника);

  • Заполнить появившуюся форму (рис.72_2) (ФИО, секретный код и телефон)
  • Нажать кнопку "Сохранить"

Рисунок 72_2. Справочник "Корпоративные клиенты", добавление сотрудника в организацию

Для добавления второго и последующих сотрудников в организацию повторять следующие шаги:

  • Выделить строку с организацией, в которую нужно добавить сотрудника (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);

  • Нажать кнопку "Добавить" в графе "Сотрудники" (расположен в правой части справочника);

  • Заполнить появившуюся форму (рис.72_2) (ФИО, секретный код и телефон)
  • Нажать кнопку "Сохранить"

Безналичная форма расчетов представляет собой следующую схему :

  1. после совершения поездки, водитель выдает корпоративному клиенту талон (чек) с содержанием информации о поездке (время, дата, сумма, км) в двух экземплярах
  2. клиент подписывает оба талона;
  3. один талон забирает с собой, второй оставляет водителю;
  4. водитель накапливает талоны в течение месяца, затем передает их в бухгалтерию для обработки;
  5. бухгалтерия производит необходимые операции по обработке заказов;
  6. в бухгалтерии клиента происходит аналогичная процедура;
  7. получив результаты, таксопарк выставляет счет к оплате организации клиента;
  8. организация клиента оплачивает выставленный счет по безналичному расчету.

Работа с талонами:

  • Выделить строку с организацией, в которой нужно обработать талоны (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);

  • Открыть таблицу с содержанием всех необработанных заказов, совершенных по безналичному расчету кнопкой "Талоны" (расположена в левой части справочника, в графе "Клиенты") (рис.75 - выделено красным):

Рисунок 75. Справочник "Корпоративные клиенты - Талоны"

  • В появившейся таблице (рис.76) установить период времени;
  • При необходимости воспользоваться фильтром поиска заказов (необработанные и\или все заказы по водителю);
  • Нажать кнопку "Показать" для просмотра имеющихся за период талонов;
  • Выделить в списке нужный талон (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);
  • Нажать кнопку "Обработать".

Рисунок 76. Справочник "Корпоративные клиенты - Обработка талонов"

  • В появившейся форме (рис.76_1) присвоить талону порядковый номер;
  • Ввести сумму, согласно обрабатываемому талону;
  • Установить дату проведения обработки талона
  • Нажать кнопку "Сохранить"

Рисунок 76_1. Обработка талонов, подтверждение

После обработки, талоны исчезают из таблицы (рис.76) и попадают в отчет "Талоны (привязка к заказам)"