Данный справочник предназначен для ведения отчетности по корпоративным клиентам - клиентам, работающим по безналичному расчету (рис.72) :
Рисунок 72. Справочник "Корпоративные клиенты"
Добавление организации:
- Нажать кнопку "Добавить" (зеленый плюс) в графе "Клиенты" (расположен в левой части справочника);
- В появившейся форме (рис.72_1) ввести название организации;
- Вписать (придумать) секретный код;
- Указать максимальное значение талона
- Нажать кнопку "Сохранить"
Рисунок 72_1. Справочник "Корпоративные клиенты", добавление организации
Добавление сотрудников в организацию:
- Выделить строку с организацией, в которую нужно добавить сотрудника (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);
- Нажать кнопку "Добавить" в графе "Сотрудники" (расположен в правой части справочника);
- Заполнить появившуюся форму (рис.72_2) (ФИО, секретный код и телефон)
- Нажать кнопку "Сохранить"
Рисунок 72_2. Справочник "Корпоративные клиенты", добавление сотрудника в организацию
Для добавления второго и последующих сотрудников в организацию повторять следующие шаги:
- Выделить строку с организацией, в которую нужно добавить сотрудника (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);
- Нажать кнопку "Добавить" в графе "Сотрудники" (расположен в правой части справочника);
- Заполнить появившуюся форму (рис.72_2) (ФИО, секретный код и телефон)
- Нажать кнопку "Сохранить"
Безналичная форма расчетов представляет собой следующую схему :
- после совершения поездки, водитель выдает корпоративному клиенту талон (чек) с содержанием информации о поездке (время, дата, сумма, км) в двух экземплярах
- клиент подписывает оба талона;
- один талон забирает с собой, второй оставляет водителю;
- водитель накапливает талоны в течение месяца, затем передает их в бухгалтерию для обработки;
- бухгалтерия производит необходимые операции по обработке заказов;
- в бухгалтерии клиента происходит аналогичная процедура;
- получив результаты, таксопарк выставляет счет к оплате организации клиента;
- организация клиента оплачивает выставленный счет по безналичному расчету.
Работа с талонами:
- Выделить строку с организацией, в которой нужно обработать талоны (выделяется одним нажатием левой кнопкой мыши);
- Открыть таблицу с содержанием всех необработанных заказов, совершенных по безналичному расчету кнопкой "Талоны" (расположена в левой части справочника, в графе "Клиенты") (рис.75 - выделено красным):
Рисунок 75. Справочник "Корпоративные клиенты - Талоны"
- В появившейся таблице (рис.76) установить период времени;
- при необходимости воспользоваться фильтром поиска заказов (необработанные и\или все заказы по водителю);
- нажать кнопку "Показать" для просмотра имеющихся за период талонов;
- выбрать из списка нужный талон и нажать кнопку "Обработать".
Рисунок 76. Справочник "Корпоративные клиенты - Обработка талонов"
После обработки талоны попадают в отчет "Талоны (привязка к заказам)"