Счёт у абонента/корпоративного клиента

Корпоративный клиент

Необходимо открыть справочник "корпоративные клиенты"

выбрать корпоративного клиента из списка и нажать кнопку "Финансы"

В случае, если у данного клиента отсутствует счёт, появится запрос на его создание

Далее откроется окно с информацией о финансах

Абонент

Необходимо открыть справочник "Абоненты"

выбрать клиента из списка и нажать кнопку "Финансы"

В случае, если у данного клиента отсутствует счёт, появится запрос на его создание

Далее откроется окно с информацией о финансах

Финансы

Финансы абонента

Окно финансов содержит информацию о названии корпоративного клиента либо абонента, код, информацию по балансу и сальдо, а также информацию по движению средств на счете.

В для списка заказов можно выбрать режим отображения: показывать только действительные заказы, только удалённые либо все.

Также возможно осуществить ручное пополнение либо списание со счёта .

Ручное внесение средств на счет абонента\ Ручное списание средств со счета

В справочнике «Абоненты» выбрать необходимого клиента.

Открыть форму «Движение финансов» нажав на кнопку «Финансы» на панели или кликнув правой кнопкой на строке абонента и выбрать в контекстном меню пункт «Финансы»

Пополнение.

Для пополнения счета нажать кнопку «Пополнить».

В появившемся окне ввести пароль для финансовых операций текущего пользователя (данный пароль указывается при создании пользователя в программе)

Если пароль был введен корректно откроется окно, в котором необходимо указать сумму, которая будет зачислена на счет и обязательно указать комментарий в поле «Описание».

Списание.

В форме «Движение финансов» нажать кнопку «Списать».

В появившемся окне ввести пароль для финансовых операций текущего пользователя.

В следующем окне указать сумму списания и обязательно причину в поле «Описание».

Удаление записи об операции с финансами \ Восстановление записи

Удаление.

Для того чтобы удалить операцию с финансами абонента необходимо выбрать нужную в форме «Движение финансов» и нажать кнопку «Удалить». После подтвердить операцию в диалоговом окне. В следующем окне ввести пароль для финансовых операций текущего пользователя. Если пароль был введен правильно запись финансовой операции будет помечена как удаленная и баланс счета абонента будет пересчитан.

Восстановление.

Если необходимой операции нет в списке, переключить фильтр в положение «Все» (позволяет отображать все операции по абоненту) или «Удаленные» (отображает только удаленные операции).

Выбрать необходимую операцию и нажать кнопку «Восстановить» или кликнуть по выбранной операции правой кнопкой, после чего в контекстном меню выбрать «Восстановить». Подтвердить выполнение операцию восстановления в всплывающем окне после чего в следующем окне ввести пароль для финансовых операций текущего пользователя.

Пересчитать

Следует учитывать, что изменения в балансе абонента отображаются с небольшой задержкой

При нажатии на кнопку "Пересчитать" происходит принудительное обновление информации о финансовых операциях и состояния счета абонента.

Обработка заказа с безналичной оплатой со счета абонента

Карточка заказа

При определении номера телефона информация о соответствующем абоненте (Ф.И.О., баланс личного счета в системе) отображается в карточке заказа.

В случае если номер абонента не определен возможно подставить информацию введя уникальный код абонента и нажав кнопку "поиск"

Для проведения оплаты поездки со счета абонента диспетчер должен при заполнении карточки отметить галочкой пункт "Безналичный расчет".

Обработка

Изменение счета абонента и баланса водителя происходит после завершения поездки.

Со счета абонента списывается сумма за поездку.

Водителю аналогичная сумма начисляется на счет.

Отчёт

Также из справочников можно открыть форму отчёта о финансах:

Возможен показ статистики о поездках по дням недели, по месяцам

А также список вызовов